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中泰期货晨会纪要20261027
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
中泰期货晨会纪要20261027
中泰期货
2026-10-27
7月20日无锡能耗限额宣贯会公布多晶硅三级准入标准大幅不及市场预期；8月6日晚八大多晶硅龙头在上海签署《反内卷倡议书》，约定售价不低于完全成本；9月11日北京会议厂家敲定16个月减产细节，计划9月14-15日上报部委；多晶硅12合约受预期拖累调整，基本面暂无新变化 政策端反内卷和减产细节陆续落地，厂家联合减产有望开启去库；估值方面，11合约偏低，12合约中性…
| 商品名 | 多晶硅 |
| 机构观点 | 看多 |
| 强烈程度 | 弱 |
| 判断依据 |
7月20日无锡能耗限额宣贯会公布多晶硅三级准入标准大幅不及市场预期；8月6日晚八大多晶硅龙头在上海签署《反内卷倡议书》，约定售价不低于完全成本；9月11日北京会议厂家敲定16个月减产细节，计划9月14-15日上报部委；多晶硅12合约受预期拖累调整，基本面暂无新变化。
政策端反内卷和减产细节陆续落地，厂家联合减产有望开启去库；估值方面，11合约偏低，12合约中性偏低；目前多晶硅主导交易逻辑是高库存弱现实矛盾需要减产落地规模和持续时间来验证改善有效性，限制中长期弹性，盘面贴水震荡运行；11合约此前多单及时止盈，交割月前仍可回调反复试多，但需及时止盈。 |
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