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焦煤 【吕梁冶金焦价格暂稳运行，企业开工保持稳定】据Mysteel，28日吕梁市场冶金焦价格暂稳运行。区域内多数焦企保持微利，各企业生产意愿不减，开工保持稳定。随着天气好转，钢材需求好转预期增强，钢厂陆续推进复工复产，铁水产量继续增长，焦炭刚需回升，部分焦企仍保持去库状态，不过由于近期盘面表现不理想，黑色整体情绪仍然偏弱，钢材价格下行，实际成交量也无明显好转，部分钢厂采购保持谨慎，后期需关注钢材价格走势及成交情况，短期内焦炭现货价格暂稳运行。价格方面：现准一级湿熄冶金焦报1150元/吨，准一级干熄冶金焦报1355-1395元/吨，一级干熄冶金焦报1475-1495元/吨，均出厂价现金含税。

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特朗普集团计划在越南规划价值数十亿美元的高尔夫和酒店项目，预计将在2025年底宣布第二笔交易，在越南探索三个或四个项目。

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纯碱 纯碱主力合约日内下跌2.00%，现报1394.00元/吨。

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【“22遂宁兴业MTN001”：票面利率由5.00%下调至1.00%】遂宁兴业投资集团公告，“22遂宁兴业MTN001”票面利率由5.00%下调至1.00%，今日起回售申请。

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【兴业研究精选混合A去年净值增长率为19.18%】兴业研究精选混合型证券投资基金2024年年度报告显示，截至报告期末兴业研究精选混合A基金份额净值为1.3579元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为19.18%，同期业绩比较基准收益率为13.43%；截至报告期末兴业研究精选混合C基金份额净值为1.3276元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为18.83%，同期业绩比较基准收益率为13.43%。

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【国债期货多数翻红】国债期货多数翻红，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。

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生猪 【自繁自养生猪养殖利润为盈利51.83元/头，外购仔猪养殖利润为亏损27.13元/头】截至3月28日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利51.83元/头，3月21日为盈利49.22元/头；外购仔猪养殖利润为亏损27.13元/头，3月21日为亏损42.39元/头。

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PVC 【截至3月28日当周，PVC装置检修略增，行业开工微降0.02%】据隆众资讯，本周PVC生产企业开工率在79.81%，环比下降0.02%，同比下降0.71%；其中电石法在81.89%，环比下降0.73%，同比增加0.3%，乙烯法在74.35%，环比增加1.84%，同比减少3.03%。本周PVC生产企业检修损失量在5.34万吨，较上期增加0.86万吨。宜宾天原、盐湖镁业检修，然银光及华苏恢复，检修损失量环比上周增加有限。

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PTA 【3月28日PTA华东市场偏强整理】据隆众资讯，华东PTA现货市场偏强整理，商谈参考4940附近。下周主港交割报盘在05平水；4月中下主港报盘在05升水15，实单递盘稀少。供需端维持紧平衡，油价走强成本推动下，市场价格重心坚挺，然下游表现不温不火，早盘实单买气略显谨慎。（单位：元/吨）

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【光大固收：货币当局适时引导资金利率上行予以“纠偏”仍是必要】光大固收最新研报指出，今年以来货币政策的取向一直是适度宽松的，只不过不同主体的感受有所不同。实体经济对于“宽松”的感受较强，这一点从社融的增速上即可以反映出来。此外，今年3月的信贷数据很是值得期待。近期票据市场利率明显上行，今日3M国股转贴现利率为1.67%，较3月18日上行了22bp，这从侧面体现出3月信贷增长的势能较强。与实体经济相比，债券市场对于“宽松”的感受略微弱了一些，这主要是由于年初以来银行体系流动性处于充裕偏紧的状态。当前有部分投资者认为，货币当局已基本放弃了对债券市场的调控，4月份资金利率会更为明显的下行，且会重启国债买入操作。货币当局适时采取引导资金利率上行等方式予以“纠偏”仍是必要的。只有这样反复几次，收益率单边下行的冲动才会受到“再而衰，三而竭”的消耗，否则前期调控的成果较可能前功尽弃。而且，当前的经济与融资状况也为货币政策提供了“底气”。

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银河君怡纯债债券型证券投资基金2024年年度报告显示，截至本报告期末银河君怡债券基金份额净值为1.0770元，本报告期基金份额净值增长率为2.38%，同期业绩比较基准收益率为4.98%。

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棉花 【常州科腾：棉花现货价格预计短期震荡运行】据常州科腾，美棉出口环比略有下降，装运有所回升，美棉价格有所反弹，郑棉价格震荡走弱。纺企开机产销维持，低支类、精梳紧密纺类纱线库存有所去化，外单新增较少，以前期交单为主；下游后道织染厂竞争激烈，布场刚需备货维持开台。持续关注新棉种植预期变化情况变化情况以及金三银四订单变化情况。

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MSCI亚太指数下跌1%至186.57点。

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【华创固收：部分出口产业链转内销指向“以价换量”可能加剧】华创固收最新研报指出，1-2月规模以上工业企业利润同比下降0.3%，降幅较去年全年累计收窄，剔除基数影响后复合增速约为7.4%，较上年12月的9.7%有所回落。盈利效率的改善仍偏缓慢。行业方面，上游份额显著提升、修复斜率偏快，中游份额相对下滑，季节性影响突出。库存方面，工业企业名义库存增速较去年同期提高，剔除价格影响后的实际库存增速亦有抬升，春节后旺季备货提振企业主动补库。往后看，消费品“以旧换新”扩内需政策靠前发力，1-2月数据显示一季度经济韧性尚可，但同时逆周期调节主导的影响亦较为突出，政策影响范围之外的需求端自发性修复动能仍弱。二季度关税影响进一步落地，同时高频出口集运价格下行斜率走扩显示“抢出口”动能或逐步转弱，部分出口产业链转内销指向“以价换量”可能加剧，不排除或令工业企业利润在价和量层面进一步承压，年内政策或仍需加码推动供需缺口收窄，托底内需（消费等）对冲外部影响。

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【大金融股异动拉升 电投产融冲击涨停】电投产融冲击涨停，新力金融、南华期货涨超5%，九鼎投资、瑞达期货、新华保险、华林证券、中信建投、安硕信息等跟涨。消息面上，央行副行长宣昌能日前在博鳌亚洲论坛上表示，政策立场是明确的，中国将根据国内外经济金融形势，择机降准降息。

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【1月全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.3%】中国贸促会召开3月份月度发布会，对外发布了2024年和2025年1月全球经贸摩擦指数。数据显示，2025年1月全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.3%。从综合指数看，1月全球经贸摩擦指数为106，全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.3%，环比上升1.8%。从行业指数看，1月，电子行业经贸摩擦指数领跑。

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【十部门：开展高强、高韧、耐腐蚀等铝合金材料制备技术研发及产业化应用 强化高端产品有效供给能力】工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。其中提出，提升产品高端化供给水平。围绕航空航天、新能源汽车、电子信息等高端制造业需求，开展高强、高韧、耐腐蚀等铝合金材料制备技术研发及产业化应用，研制高精度轧制装备及控制系统等关键装备，强化高端产品有效供给能力。支持铝加工企业增品种、提品质、创品牌，提供定制化、功能化、专用化的产品和服务。通过加强上下游对接、打造样板工程等方式，扩大铝产品在市政设施、汽车、光伏、家具家居等领域的应用规模及层次，拓展消费潜力。

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【沪深两市成交额突破5000亿，较昨日此时缩量近500亿】据财联社盯盘数据显示，沪深两市成交额突破5000亿，较昨日此时缩量近500亿，预计全天成交金额超1.1万亿。

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【十部门：大气污染防治重点区域不再新增氧化铝产能】工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。其中提出，结合区域资源保障、产业基础、市场需求以及环境容量等情况，加强对氧化铝和以铝土矿为原料的氢氧化铝项目布局的科学谋划，稳妥审慎推进新项目建设，大气污染防治重点区域不再新增氧化铝产能。新改扩建氧化铝项目须严格落实产业、土地、安全、环保等相关政策要求，能效须达到强制性能耗限额标准先进值和环保绩效A级水平，不再新建或扩建以一水硬铝石为原料的氧化铝生产线。原则上新扩建氧化铝项目（包括使用铝土矿生产氢氧化铝的项目）需有与产能相匹配的权益铝土矿产量，具有一定的赤泥综合利用能力。

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【青岛银行：2024年归母净利润42.64亿元 同比增长20.16%】青岛银行股份有限公司2024年归属于母公司股东的净利润42.64亿元，同比增长20.16%。本期营业收入134.98亿元，同比增长8.22%。

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【洛阳城乡建设投资集团：拟发行5亿元中期票据 申购区间为2.3%-3.3%（品种一）和2.8%-3.8%（品种二）】洛阳城乡建设投资集团有限公司计划在全国银行间债券市场发行5亿元中期票据，品种一为3年期，品种二为5年期，双向回拨。申购期间为2025年3月31日，申购利率的最小报价单位为0.01%。

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【西安高新控股：发行10亿元中期票据 申购区间为3.10%-4.10%】西安高新控股有限公司于2025年03月26日发行了“25西安高新MTN007”，期限为3+N年，初始基准利率加345个基点，发行利率为100元面值100元，实际发行总额为10亿元。合规申购家数为20家，合规申购金额为25.9亿元，有效申购家数为14家，有效申购金额为13.1亿元。簿记管理人为兴业银行股份有限公司，联席主承销商也为兴业银行股份有限公司。本公司未直接认购或通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，且本公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。

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【重庆龙湖企业拓展：22龙湖03债券回售实施办法】重庆龙湖企业拓展有限公司公告，投资者有权在2025年4月2日至7日选择将“22龙湖03”债券全部或部分回售给发行人，或继续持有。回售价格为面值100元人民币，回售申报可撤销。回售部分债券兑付日为2025年5月19日。发行人可对回售债券进行转售。投资者如未做回售登记，视为继续持有债券。

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【青岛城投：22青岛城投MTN001回售申请开始日为3月31日】青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2022年度第一期中期票据（债券简称：22青岛城投MTN001，债券代码：102280841.IB）设有投资人回售选择权。回售申请开始日为3月31日，截止日为4月7日，回售价格为100元/百元面值，行权日为4月20日。同时，发行人设有利率调整选择权，原票面利率为3.27%，下调100BP后调整为2.27%，利率生效日同样为4月20日。

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【济宁高新城建投资：拟发行5.6亿元中期票据 申购区间为2.5%-3.5%和3.5%-4.5%】济宁高新城建投资有限公司计划在全国银行间债券市场发行2025年度第一期中期票据，基础发行规模为0亿元，发行金额上限为5.6亿元。品种一为3+2年期，申购区间为2.5%-3.5%；品种二为5年期，申购区间为3.5%-4.5%。

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【中国国际航空：2024年度归属于上市公司股东的净利润-2.37亿元】中国国际航空股份有限公司近日发布年度业绩报告称，2024年营业收入约1667亿元，同比增加18.14%；归属于上市公司股东的净亏损2.37亿元，同比增加77.32%。

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【CGC：截至3月23日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少41.2%至11.38万吨】据外媒报道，加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至3月23日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少41.2%至11.38万吨，之前一周为19.36万吨。自2024年8月1日至2025年3月23日，加拿大油菜籽出口量为663.24万吨，较上一年度同期的378.6万吨增加75.2%。截至3月23日，加拿大油菜籽商业库存为142.84万吨。

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普麦 【CGC：截至3月23日当周，加拿大小麦出口量较前周减少2.5%至44.53万吨】据外媒报道，加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至3月23日当周，加拿大小麦出口量较前周减少2.5%至44.53万吨，之前一周为45.69万吨。自2024年8月1日至2025年3月23日，加拿大小麦出口量为1332.19万吨，较上一年度同期的1352.08万吨减少1.5%。截至3月23日，加拿大小麦商业库存为310.65万吨。

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焦炭 【大商所修改焦炭期货合约和业务细则，有何影响？】3月27日，大商所发布了《大连商品交易所焦炭期货合约》和《大连商品交易所焦炭期货业务细则》的公告，都有哪些值得注意的修改变动呢？一德期货研报指出，新合约规则将有效提高干熄焦的交割经济性，同时也允许湿熄焦作为替代交割品，扩大了交割范围。现行焦炭交割质量标准规定：焦炭采用干基计价，水分是扣重指标。实物交收时，实测水分按四舍五入至小数点后一位扣重（如干熄焦水分0.7%，则扣重0.7%；湿熄焦水分7%，则扣重7%）现行规则下，干熄焦与湿熄焦均可交割，规则层面没有设置水分指标限制，仅用于计重。但现货贸易中，干熄焦存在一定的品质溢价。目前规则没有对应干熄焦溢价的品质升贴水。干熄焦交割不经济，经济交割品为湿熄焦。新规则修改后，标准品为干熄焦，湿熄焦贴水110元/吨。此次对焦炭交割质量标准、标准品定位等进行了优化。一是调整焦炭期货交割质量标准增设平衡水分指标，保留了以前的计重水分。升贴水方面，平衡水分≤1%的干熄焦作为期货标准品，将平衡水分>1%的作为替代交割品，并设置贴水110元/吨。根据汾渭能源统计，干熄焦与湿熄焦的比例为干熄焦比例87.58%，湿熄焦12.42%。近一年以来，实物交割中也屡次出现干熄焦的身影。本次合约修改顺应焦化行业发展趋势，合约修改后，将扩大可供交割资源，提高实体企业参与期现贸易及交割的积极性，提高品种活跃度，便利买卖双方参与交割，有利于焦炭限仓的放开。

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燃料油 【截至3月27日当周，焦化原料涨幅明显，山东地炼焦化利润持续大跌】据隆众资讯，截至3月27日当周，山东地炼延迟焦化装置理论加工利润环比大幅回落，当前吨加工利润为152元，较前一周的286元大幅缩减134元，环比降幅达46.85%。从原料成本来看，本周焦化料采购价格涨幅较为显著；而成品市场则呈现分化走势，导致焦化环节盈利空间明显收窄。本周柴油市场均价报5546.5元/吨，周环比回落24元/吨；汽油均价降至6262元/吨，周环比下跌160元/吨。与此同时，焦化蜡油价格表现相对坚挺，周度均价上涨50元/吨至4860元/吨；地炼石油焦产品均价同步走高，周环比上升64元/吨至1677元/吨。

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