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天然橡胶
机构观点
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
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观点方向
国内产区停割，海外供应季节性缩量，总供应呈现缩量；青岛港口总库存小幅去库，一般贸易累库幅度缩窄；下游轮胎企业产能利用率涨跌互现，全钢胎出货压力大，短期预计稳中偏弱。
合成胶价格持续走强带动天然橡胶价格被动跟随上涨；海外主产区陆续进入割胶季尾声，备货需求支撑原料价格坚挺；下游轮胎企业开工率同比走高，需求存在一定支撑。
季节性累库速度放缓；泰国洪水及冲突导致减产逾4.4万吨；东南亚进入季节性减产期，国内停割；估值已非常合理；2026年宽松预期对远月价格有拉动。
全球轮胎需求存在结构性变化，中国对欧美直接出口受贸易壁垒抑制，但通过转口和新兴市场维持总量增长。；欧洲补库需求可能减弱，且面临新一轮双反政策风险，需求存在不确定性。；美国需求稳健，但供应来源转向东南亚，对中国天然橡胶需求的拉动作用需综合评估。。
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