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纸浆 【山东地区针叶浆价格环比上调】山东地区针叶浆价格上调，以下为9月19日山东地区纸浆现货报价：

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PTA 【PTA2501-2505价差-50，由走缩转为走扩】截止9月19日收盘，PTA2501-2505价差升水-50，较上个交易日扩大6。

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棉花 【郑棉2501-2505价差-50，连续第二个交易日走缩】截止9月19日收盘，郑棉2501-2505价差升水-50，较上个交易日缩小5。

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沪金 现货黄金突破2590美元/盎司，日内涨1.2%。

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沪铜 【上海、广东两地保税区铜现货库存累计5.48万吨，较12日降0.35万吨】据Mysteel，截至9月19日，上海、广东两地保税区铜现货库存累计5.48万吨，较9日降0.42万吨，较12日降0.35万吨；上海保税区5.20万吨，较9日降0.40万吨，较12日降0.35万吨；广东保税区0.28万吨，较9日降0.02万吨，较12日持平；保税区库存继续表现去库，进口窗口维持打开，近期虽有到船货源抵港，但部分仓库仍有出库清关进口国内，库存因此表现下降。

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棉花 【预计未来几周抵达巴基斯坦信德省的棉花将有所增加】据外媒，根据巴基斯坦棉农协会(PCGA)发布的最新棉花统计数据，棉花分析师Naseem Usman强调，政府需要立即采取措施提高棉花产量。他指出，巴基斯坦将不得不从巴西、美国、澳大利亚和阿根廷等国进口600万至650万包棉花，以满足其需求。此外，预计将从阿富汗进口80万至100万包棉花。来自信德省的农业专家Munawar Ali指出，与去年相比，该地区的棉花到货减少主要是由于最近几周频繁的运输、劳动力短缺以及农民因低价格而推迟收获。然而，随着季风季节的结束和天气条件的改善，棉花的结果似乎很有希望，目前的价格在8000到9500卢比/莫恩德之间。预计未来几周抵达的棉花将有所增加。与此同时，来自旁遮普的进步农民Muhammad Bilal israel报告称，最近的降雨影响了该省棉花带的棉花产量，但目前的作物状况仍然有利，植物上有充足的果实。

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棕榈油 【机构观点：预计短期内棕榈油国内供应小幅偏紧，基差坚挺】Mysteel分析指出，连盘豆油今日持续收涨，受美联储降息利好驱动，以及近期美豆价格优势，买盘支撑，虽国内需求驱动一般，短期供应尚且充足，但随盘面持续走高，基差还有偏弱预期。节前印度调高油脂进口税带来的消极情绪消化完毕，连棕午盘震荡收涨。国内近月棕榈油到港减少，市场成交总体一般，终端按需补库为主。国内新增买船船期多为远月，预计短期内棕榈油国内供应小幅偏紧，基差坚挺。今日菜油震荡收涨，原油以及相关产品上涨，而市场继续消化反倾销情绪带来的影响，加拿大菜籽继续上涨，目前国内少量洗船，四季度菜籽到港量少量减少但供应稳定，国内菜油库存处高位，且进口菜油四季度船增量明显，菜油四季度供应以及库存稳定，由于基本面目前仍然偏弱，菜油现货基差持续弱势。后市关注宏观经济政策，地缘关系影响，产地天气及产量情况变化，国内油脂消费能否得到提升。

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沪银沪金 【机构观点：美联储9月议息会议上开启降息周期，黄金短线偏强看待】光大期货分析指出，美联储9月议息会议上开启降息周期，虽然此前已有预期，记者会美联储主席鲍威尔也强调美联储并非急于降息，但首次降息达50个基点仍引起争议，正如美国总统大选候选人特朗普提及或许经济出现问题，或许出于政治考量。从昨晚美金融市场表现来看，美元先抑后扬，美股和黄金均出现冲高回落。从点阵图来看，年内仍可能存在50个基点的降息，但与本次的意义相比显然已偏中性，谈不上更“宽松”。正如此前所预判，美9月开启降息周期这件事，无论降息25还是50个基点，实际上均属于利多落地，对于黄金而言难言进一步利多，而本次也部分透支了年内余下降息空间，因此后市可想像空间有限。当然，除了利多落地外，做空理由也并不充分，因此短线偏强看待，追高风险不能排除。

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沪铜 【机构观点：宏观预期主导铜价波动，国内基本面暂提供价格支撑】正信期货分析指出，美联储首降50bp，一定程度上超出市场预期，同时鲍威尔下调年度经济增速预期，下调核心pce预测，上调失业率至4.4%，从其议息会议中货币政策开始担忧就业风险，对通胀下行仍持乐观态度，结合需求预期将维持偏承压状态，市场或转而定价衰退预期交易。基本面角度来看，国内9下游补库较为积极，基本面的弱势结构开始向Back结构转变。海外一段现货维持深度贴水，不过集中交仓或告于段落，当前全球总库存是同期2倍多，库存维持偏高位，关注去库进展。上周铜价减仓反弹，波动率下降，宏观预期主导价格波动，国内基本面暂提供价格支撑，预计铜价在向区间上沿压力测试。

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铁矿石 【大商所铁矿石仓单日报】9月19日大连商品交易所铁矿仓单及变化如下：铁矿石期货仓单1200手，环比上个交易日减少100手。

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菜油菜粕 【郑商所菜系仓单日报】9月19日，郑州商品交易所菜油菜粕仓单及变化如下：菜油期货仓单7105张，减少70张；菜粕期货仓单3623张，持平。

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锰硅硅铁 【郑商所硅铁锰硅仓单日报】9月19日郑州商品交易所硅铁锰硅仓单及变化如下：硅铁期货仓单12861张，环比上个交易日减少121张；锰硅期货仓单132378张，环比上个交易日减少3356张。

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纯碱玻璃 【郑商所纯碱玻璃仓单日报】9月19日郑州商品交易所纯碱玻璃仓单及变化如下：纯碱期货仓单5884张，环比上个交易日减少39张；玻璃期货仓单3138张，环比上个交易日减少5张。

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棕榈油豆油豆粕 【大商所油脂油料仓单日报】9月19日，大连商品交易所油脂油料仓单及变化如下：棕榈油期货仓单2018手，持平；豆油期货仓单18168手，持平；豆一期货仓单8859手，减少200手；豆二期货仓单2400手，减少100手；豆粕期货仓单38897手，减少16手。

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螺纹钢热卷 【上期所螺纹热卷仓单日报】9月19日上海期货交易所螺纹热卷仓单及变化如下：螺纹钢仓库期货仓单197757吨，环比上个交易日持平；热轧卷板期货仓单325926吨，环比上个交易日增加875吨。

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玉米淀粉 【大商所谷物仓单日报】9月19日，大连商品交易所谷物仓单及变化如下：玉米期货仓单57338手，减少1000手；玉米淀粉期货仓单7553手，减少81手。

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螺纹钢热卷 【本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存133.72万吨，周环比减少6.71万吨】据Mysteel数据：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存133.72万吨，周环比减少6.71万吨。较去年同期增56.65%，调研周期内，下游调坯企业补库增多，社库去库明显；港口方面，内贸资源集港出口量仍存。

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原油 布伦特原油站上74美元/桶，为9月5日以来首次，日内涨2.28%。

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原油 据联合石油数据库JODI，沙特7月份对石油产品的需求上升7.9万桶/日，至282.5万桶/日。

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甲醇尿素 【郑商所尿素甲醇仓单日报】9月19日，郑州商品交易所尿素甲醇仓单及变化如下：尿素期货仓单2641张，持平；甲醇期货仓单12310张，持平。

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沪铝 【贵州一家产能为13万吨电解铝厂正在逐步恢复生产】据SMM调研，贵州一家产能为13万吨的电解铝厂正在逐步恢复生产。目前已通电16台电解槽，预计最快将在10月中下旬开始产出，其余产能预计将在年内复产。

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沪金 现货黄金日内涨超1%，现报2584.87美元/盎司。

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尿素 【截至9月19日，供应端压力增加，尿素企业库存升至新高】据隆众资讯，截至9月19日，本周尿素开工率升至85.2%，环比涨3.42%。周期内环比开工上涨明显的省份在内蒙古、陕西、云南、黑龙江等。企业库存升至新高，环比增加10.29万吨至85.28万吨。虽然中秋节前尿素企业陆续收单，但假期期间尿素流向不及预期，部分外发尿素企业库存呈现增加。

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沪金 现货黄金向上触及2580美元/盎司，日内涨0.81%。

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沪金沪银 【上期所贵金属仓单日报】9月19日，上海期货交易所贵金属仓单及变化如下：黄金期货仓单11841千克，持平;白银期货仓单993387千克，增加11359千克。

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沪铜沪铅沪铝沪锌沪镍沪锡 【上期所基本金属仓单日报】9月19日，上海期货交易所基本金属仓单及变化如下：铜期货仓单87566吨，减少3752吨;铝期货仓单206090吨，增加597吨;锌期货仓单34953吨，增加73吨;铅期货仓单53501吨，增加7071吨;镍期货仓单21024吨，增加547吨;锡期货仓单8350吨，减少46吨。

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棕榈油 【机构观点：棕榈油或仍保持偏多对待】广发期货分析指出，短期来看，虽然美联储加息50bp将会造成美元走弱与商品走强，但马币兑美元的走强一定程度上将抬升马棕油的价格，或不利于其出口。但观测到目前主产区印度尼西亚的果串价格仍然较为坚挺，第38周北苏门答腊果串价格达到3078.69印尼盾/kg，处于近三年来新高，较去年同期果串2530.83印尼盾/kg的价格存在较大的价差，价格的安全边际较高。叠加印度市场能够接受棕榈油目前的进口价格，本次报告认为在后续较明确的需求提振之下，棕榈油将仍有可能向上突破。

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燃料油沥青原油 【上期所原油化工仓单日报】9月19日，上海期货交易所原油化工仓单及变化如下：燃料油期货仓单14130吨，持平；石油沥青厂库期货仓单137770吨，持平；石油沥青仓库期货仓单51590吨，减少5300吨；中质含硫原油期货仓单4082000桶，减少1860000桶；低硫燃料油厂库期货仓单0吨，持平；低硫燃料油仓库期货仓单0吨，持平。

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铁矿石 【国内商品期货大面积上涨 玻璃涨超4%】国内商品期货大面积上涨，玻璃涨超4%，苹果、棕榈油、红枣涨超3%，烧碱、焦炭、锰硅、焦煤涨超2%，橡胶、铁矿石、国际铜、沪镍、PTA涨超1%。豆粕、豆一、菜粕、花生跌超1%。

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棕榈油 【需求增加叠加产量减少，印尼2024年棕榈油出口量料下降】据外媒报道，印尼棕榈油协会(Indonesian Palm Oil Association)负责贸易和产品推广部门的负责人FadhilHasan周四表示，印尼2024年的棕榈油出口量预计将减少，原因是该国提升生物柴油掺混率会令国内消费增多，同时也因为产量略有下降。

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